Yuji Kamome, một nhà báo tự do đã mất đi đứa con gái yêu quý của mình trong một vụ tai nạn. Trong cơn tuyệt vọng, vợ anh cũng đã rời bỏ anh, để mặc anh trải qua những tháng ngày trống rỗng. Tuy nhiên, một ngày nọ, một tờ rơi từ một giáo phái kỳ lạ mang tên “Tâm Tiếu Hội” tìm đến và thay đổi số phận của anh. Và trong bức ảnh trên tờ rơi đó anh đã nhận ra được người vợ đã biệt tăm biệt tích suốt thời gian qua của mình. Một câu chuyện về sự cuồng tín và điên rồ của con người. Thứ bóng tối tà đạo mà nụ cười ma quái đó đang mời gọi là gì?