Vào những năm đầu của thế kỷ 20, giữa bàn cờ chính trị đầy rẫy những toan tính của các cường quốc, một nước cộng hòa nhỏ bé bị kẹt giữa gọng kìm của một vương quốc hùng mạnh và một đế chế bành trướng. Cả hai thế lực này đều không giấu giếm ý đồ biến quốc gia nhỏ nhoi ấy thành một quân cờ phục vụ cho lợi ích riêng của chúng. Trong bối cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó, để bảo vệ chủ quyền và sự tồn vong trước áp lực từ cả hai phía, chính phủ nước cộng hòa đã buộc phải thành lập một lực lượng đặc biệt mang tên Baikoku Kikan (Cơ quan Phản quốc).

Đây không phải là những người lính cầm súng bảo vệ biên cương thông thường, mà là một nhóm quân nhân tinh nhuệ hoạt động trong bóng tối. Nhiệm vụ của họ vô cùng tàn khốc: trấn áp mọi mầm mống cách mạng, dập tắt những tiếng nói bất đồng chính kiến và loại bỏ bất kỳ kẻ nào có ý định gây rối nội bộ, bất kể phương thức đó có tàn độc đến đâu.

Cái tên Baikoku Kikan vốn dĩ mang một sự mỉa mai cay đắng. Những thành viên trong tổ chức này sẵn sàng mang tiếng ác, sẵn sàng trở thành những “kẻ phản quốc” trong mắt dân chúng để thực hiện những công việc bẩn thỉu nhất, miễn là điều đó giữ cho nền móng của quốc gia không bị sụp đổ trước những âm mưu thâm độc từ bên ngoài.

Trong thế giới của Baikoku Kikan, ranh giới giữa chính và tà, giữa lòng yêu nước và sự tàn bạo trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết. Họ hoạt động với một niềm tin sắt đá rằng: để duy trì sự độc lập cho một quốc gia yếu thế, đôi khi người ta phải hy sinh chính những giá trị đạo đức thông thường. Cuộc đấu trí giữa các điệp viên, những màn thanh trừng đẫm máu và những âm mưu chính trị chồng chéo đã biến hành trình bảo vệ đất nước của họ thành một bản anh hùng ca đen tối, đầy rẫy sự hy sinh và những nỗi đau không thể giãi bày.