Tatsuhiko có một niềm đam mê lâu đời với nghệ thuật vẽ tranh, và mơ ước là được làm việc trong ngành công nghiệp hoạt hình. Nhưng khi còn là một cậu bé, Tatsuhiko bị bắt nạt vì sở thích nghệ thuật của mình, người ta đã yêu cầu cậu bé không bao giờ vẽ trước mặt mọi người nữa. Mỗi khi không thể thể hiện được đam mê của mình, Tatsuhiko tìm kiếm một thứ gì đó mới để bù đắp sự thiếu vắng trong lòng. Anh quyết định quay sang âm nhạc, nhưng sau một thời gian, anh cảm thấy nhàm chán vì sự tầm thường của mình.

Một cái đêm, Tatsuhiko quyết định đi uống rượu cùng bạn bè. Khi kể cho mọi người nghe về câu chuyện của mình, cô nàng nhạc sĩ nổi tiếng, Nico Kashiwagi, đã nhìn thấy anh và cảm thấy tức giận. Cô gái đã dằn vặt anh vào một thế giới thật sự bừa bao. Trong thời gian đó, Tatsuhiko quyết định lại theo đuổi đam mê của mình và khám phá lại thế giới hoạt hình một lần nữa. Nhờ vậy, anh đã quyết định tạo ra một video ngắn và bất ngờ khi video của mình đã vang dậy trong cộng đồng. Có thêm một lần may mắn, Tatsuhiko đã nhận được lời mời hợp tác từ người ca sĩ mà anh đã mơ ước nhiều năm qua – Nico Kashiwagi.

Hai người nhanh chóng nhận ra được cơ hội hợp tác và quyết định làm việc cùng nhau. Tuy nhiên, Tatsuhiko đã cảm thấy bị sốc vì biết được rằng người nhạc sĩ mà mình đang hợp tác lại chính là cô phụ nữ đã nói xấu mình nhiều năm trước. Thậm chí, cô cũng không hề nhớ về chuyện đó. Trong thời gian này, Tatsuhiko học hỏi được rằng có nhiều người bên đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ.