Belca Noctircus là con trai của một người bình thường và vị vua hiện tại. Anh là hoàng tử thứ ba trong gia đình hoàng gia Noctircus và là một trong 3 ứng viên cho ngai vàng. Ngay sau khi trở về từ nước ngoài, anh trai của ông, thái tử Hector Noctircus, tiết lộ nguyện vọng của mình là tạo ra hòa bình với Amontel (một chủng tộc được coi là quái vật), nhưng ngay sau đó, ông chết vì một căn bệnh mãn tính. Belca và anh trai thứ hai cũ của mình, Orcelito, phát hiện ra âm mưu đằng sau cái chết của Hector, và Belca gần như bị giết vì lý do đó. Tuy nhiên, cậu đã được cứu sống bởi một thi sĩ lang thang / học giả tên là Eco, người đã đồng ý giúp đỡ Belca, nhưng Eco có thực sự là người mà anh có vẻ là? Trong khi đó Orcelito bị bắt bởi Lagen, có con trai, một nhà quý tộc trẻ, đã kiềm hãm anh ta và điều khiển Orcelito để làm những việc mà Lagen mong muốn