Trong thế giới này, có một cô gái mạnh mẽ tên Kuozaki Saika, người trị sở hữu bằng cơ thể và sức mạnh. Cô là một phù thủy quyền lực bậc nhất, đã cứu thế giới nhiều lần khỏi sự hủy diệt với chu kỳ 3XX giờ, và cũng là giám đốc của một trường học dành cho những học giả phép thuật.

Saika đã giao nhiệm vụ tuyệt vời này cho Kuga Mushiki, người đã từng yêu sâu sắc cô. Sau cái chết bất ngờ của Saika, cô đã chuyển giao cơ thể và sức mạnh của mình cho Mushiki. Tuy nhiên, có một điều bí mật nguy hiểm mà không ai biết được.

Sau cái chết của Saika, Mushiki được giao nhiệm vụ giả dạng thành cô và tiếp tục học tập tại trường học, mục đích là để che giấu sự thật này khỏi người khác. Tuy nhiên, Mushiki lại trở thành nỗi sợ hãi của đồng nghiệp và cả thầy cô của mình, bởi vì anh ta không thể che giấu được sự khác biệt giữa bản thân và cô gái mà anh yêu.

Mushiki đã trở thành sống trong nỗi sợ hãi và lo lắng hằng ngày. Khi đó, anh tiếp tục gặp gỡ và đoàn tụ với em gái nhỏ của mình, người yêu mến anh và yêu cầu anh để ý đến tình yêu của cô dành cho anh. Sự thật mà anh cố gắng che giấu đã trở thành nỗi lo lắng và thách thức cho anh trong suốt sự tồn tại.

Trong trường học, Mushiki đã trở thành một học giả có khả năng và sức mạnh phi thường, nhưng anh cũng bị mắc kẹt trong tình huống khó khăn. Cô em gái của anh đang yêu anh, còn những người khác lại sợ hãi vì anh. Mushiki đã trở thành một học giả với nhiều gánh nặng và thách thức trong thế giới này.